Kenah, une mouette empoisonnée par une nappe de pétrole, confie juste avant de mourir son oeuf au chat Zorba. Elle lui fait promettre qu’il élèvera la petite mouette et lui apprendra à  voler.

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Zorba et ses amis félins prennent soin de l’oeuf et le protègent du peuple du Grand Rat qui leur a déclaré la guerre.

La petite mouette orpheline, appelée Félicité, doit d’abord comprendre qu’elle n’est pas un chat, et patiemment, sous la houlette de Zorba, découvrir le vol pour rejoindre les siens.

Film d’animation italien d’1h20 réalisé par Enzo D’Alo et sorti en salle le 22 décembre 1999.